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2019年1-9月汽車細分市場和廠家競爭格局

2019年1-9月汽車細分市場和廠家競爭格局

分類:
車市
作者:
來源:
崔東樹看車市
2019/10/16 10:39
瀏覽量

 

  1、19年汽車商強乘弱局面稍有改變

 

 

  自2017年以來,乘用車市場相對持續走弱,而商車市場相對持續走強,這是政策推動商用車走強,而消費不旺導致乘車需求低迷。11年-16年基本都是商用車而低于乘用車10個點,17年商用車增速高于乘用車12個點,18年高出9個點,19年1-9月高出16個點。

 

  2018年汽車總計銷量2803.89萬臺,累計增速-3.1%;19年1-9月累計汽車總計銷量1835.3萬臺,累計增速-10.3%;19年9月份汽車總計銷量227.07萬臺,同比增長-5.2%,環比增長16%。。

 

  19年1-9月份汽車批發增速是弱于近幾年全年走勢,19.9月的批發下滑-5%,行業走勢壓力持續較大。目前汽車不強主要是乘用車因素的影響,商用車壓力相對稍好。

 

  2、19年汽車市場增長壓力加大

 

 

  19年1-9月累計汽車總計銷量1835.3萬臺,累計增速-10.3%;19年9月份汽車總計銷量227.07萬臺,同比增長-5.2%,環比增長16%。。

 

  1-9月的乘用車市場持續負增長。目前9月銷量低于2016年水平,呈現嚴重低迷特征。相信2019年未來下半年的廠家的銷量預計會有改善。

 

  3、1-9月主力車企集團的表現均較好

 

 

  19年車市走勢不強,各集團因為優勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。

 

  國有大集團表現不強,上汽、一汽、長安、東風的表現都有壓力。

 

  民營自主的表現很好,長城、奇瑞和華晨的今年表現相對較強。比亞迪表現依舊相對突出。

 

  因為新舊動能轉換和新能源車持續盈利壓力,自主品牌中小企業分化嚴重低迷。

 

 

  近幾年國有6大集團表現持續分化,三大三小的格局日益復雜,上汽和一汽東風總體表現較強。上汽前期一枝獨秀,一汽和東風表現相近。

 

  近期北汽表現很不錯。長安去年末強,近期調整。廣汽近期走勢平穩。而地方國有集團的華晨表現相對較強,江淮仍有走強潛力。

 

  2019年9月車市相對低迷,主力廠家大部分出現下滑。這種表現較強的是,廣汽本田、東本都出現同比增長,北京現代尤其是表現較強。

 

 

  19年主力廠家總體承壓。9月從集團角度看的前10車企中六大集團占據8席,較上月一致,車企分化明顯,上汽3家,東風3家,一汽有1家。長城在7位,吉利回歸第5位。上汽三家都是主力企業,而且上汽乘用車的也是表現較強,;東風的東風日產和東風汽車、東本本田3家,一汽有大眾,長安主力是長安汽車;北汽本月沒有。獨立車企的吉利本月較穩。內資企業有東風汽車、長安、長城、吉利汽車進入前10。

 

  4、狹義乘用車企業產銷走勢

 

 

  2019年乘用車市場增速仍弱,低于汽車市場的增長速度,近幾個月每個月都相對較差,好在9月份的速度相對放緩,

 

  19年1-9月累計狹義乘用車銷量1298.19萬臺,累計增速-12.6%;19年9月份狹義乘用車銷量162.31萬臺,同比增長-7.7%,環比增長8.5%。

 

  2019年1-9月乘用車廠家批發銷量增速-13%是歷年最低的,弱于汽車市場走勢。

 

 

  一汽大眾9月領軍。乘用車主力廠家成為三大陣營,正常月度前2強在月均15萬左右,中間在月均10萬水平,后面的在月銷8萬臺左右。9月主力車企表現一般,豐田、本田和、大眾走勢較強。。

 

  4.1、轎車市場走勢

 

 

  19年1-9月累計轎車銷量734.72萬臺,累計增速-13%;19年9月份銷量93.18萬臺,同比增長-7.4%,環比增長19.9%。

 

 

  轎車市場近兩年表現增速相對較低,但波動不大,在小幅負增長的區間,。。

 

  轎車主力廠家主要是合資三強,本月的一汽大眾、上汽通用、上海大眾很強。日系全面走強,日產和豐田、本田都是很強。奔馳寶馬等豪華品牌的轎車表現也較強。

 

  4.2、MPV市場走勢

 

 

  19年1-9月累計MPV銷量99.15萬臺,累計增速-20.2%;19年9月份銷量12.75萬臺,同比增長-13.3%,環比增長29.4%。

 

  MPV市場自2017年出現下滑后,持續保持較大下滑幅度。

 

 

  上汽通用五菱在MPV市場表現的一枝獨秀,但也出現下滑。上汽通用的MPV保持MPV的第二強。長安的MPV恢復增長。

 

  4.3、SUV市場走勢

 

 

  19年1-9月累計SUV銷量654.33萬臺,累計增速-9%;19年9月份銷量84.09萬臺,同比增長-3.6%,環比增長12.5%。。

 

  近幾年SUV市場出現增速大幅下滑,2018年增速出現-3%的下滑,2019年1-9月份依舊表現相對乏力,未來期待能夠有希望反彈,。

 

 

  長城SUV在2018年年末表現優秀,19年9月仍處高位,同比增長較好。奇瑞汽車的SUV正增長平穩,一汽大眾也有新突破。自主的9月增長較好,長城優秀,未來自主SUV能否持續高增長值得期待。

 

  5、商用車市場走勢特征分析

 

 

  2010年后商用車市場出現持續低迷,但隨著環保和投資的旺盛,商用車市場逐步較強。尤其這兩年的商務車市場出現企穩回暖的態勢,18年商用車相對增長,1-9月的廣義商用車銷量基本持平,這也是很好的表現,說明經濟環境還是相對較穩的。

 

 

  商用車市場主力的廠家是上汽通用五菱東風和北汽福田等,其中東風和五菱表現相對較強,福田在9月份表現很強,重卡中的中國一汽和中國重汽表現都很好,部分二線企業走勢仍有壓力,

 

  6、微車企業產銷分類走勢

 

 

  19年1-9月累計微型車銷量74.97萬臺,累計增速-8.1%;19年9月份微型車銷量8.66萬臺,同比增長-1.8%,環比增長9.8%。

 

  19年1-9月累計微客銷量45.55萬臺,累計增速33.9%;19年9月份銷量3.05萬臺,同比增長-12.5%,環比增長2.2%。

 

  19年1-9月累計微卡銷量29.42萬臺,累計增速-38.2%;19年9月份銷量5.61萬臺,同比增長5.2%,環比增長14.4%。

 

 

  19年的9月的東風走勢很強,而9月其他廠家都較差。五菱、金杯、長安走勢平穩你,奇瑞表現不錯,其他企業走勢壓力仍較大。

 

  7、輕型卡車企業產銷分類走勢

 

 

  19年1-9月累計卡車銷量236.35萬臺,累計增速-2.2%;19年9月份卡車銷量24.57萬臺,同比增長2.8%,環比增長13.3%。

 

  19年1-9月累計輕卡銷量136.04萬臺,累計增速-1.5%;19年9月份銷量15.13萬臺,同比增長1.9%,環比增長15%。。

 

  19年輕卡市場銷量走勢較強,1-9月份,總體實現增長6%的表現很強。。這是在微卡升級的輕卡高增長的背景下,18年的表現較好。但9月增長因高基數放緩。

 

 

  19年9月的輕卡主力廠家分化較明顯,福田和長安走勢超強,江鈴、江淮的輕卡表現偏弱。

 

  主力車企的福田保持超強的龍頭地位。長城皮卡走勢很好,長安的輕卡走勢很強,從微卡強勢企業升級成為輕卡第二強勢企業。

 

  8、中重型卡車企業產銷分類走勢

 

 

  19年1-9月累計卡車銷量236.35萬臺,累計增速-2.2%;19年9月份卡車銷量24.57萬臺,同比增長2.8%,環比增長13.3%。

 

  19年1-9月累計中重卡銷量100.31萬臺,累計增速-3.1%;19年9月份銷量9.44萬臺,同比增長4.4%,環比增長10.7%

 

  18年下半年重卡走勢回落,經濟運行壓力加大的卡車市場逐步疲軟。隨著19年地方債務的發放和各地基建項目的投產,19年1-9月表現偏正面。隨著公路轉鐵路和運輸需求較少,未來中重卡增長潛力有限。

 

 

  近幾年國家出臺整頓運輸市場的政策,嚴重壓縮運力,導致運輸車型大型化趨勢加速,投資巨幅增大,對市場的卡車需求較強。隨著換車周期走過,19年上半年的上游投資景氣回升,重卡和牽引車等更新需求增大,重卡結構性較好。

 

  19年9月的主力走勢分化,一汽和東風的19年9月走勢仍是領軍,重汽和陜汽平穩回升,依維柯走強。

 

  9 、輕型客車企業銷售走勢

 

 

  19年1-9月累計客車銷量32.45萬臺,累計增速-4.6%;19年9月份客車銷量3.83萬臺,同比增長-7.5%,環比增長-1.3%。

 

  19年1-9月累計輕客銷量22.96萬臺,累計增速-5%;19年9月份銷量3.01萬臺,同比增長8.3%,環比增長8.5%。。

 

 

  輕客企業的走勢相對平穩,近期波動不大。由于輕客新能源的突破速度較慢,專用車的走勢也不是很強,因此輕客的市場壓力仍大。

 

  近期的輕客市場持續平穩走弱。近兩年江鈴走勢超強。其次是上汽大通和長安的走勢較強。。金杯走勢逐步平穩。

 

  10 、大中型客車企業銷售走勢

 

 

  19年1-9月累計客車銷量32.45萬臺,累計增速-4.6%;19年9月份客車銷量3.83萬臺,同比增長-7.5%,環比增長-1.3%。

 

  19年1-9月累計大中客銷量9.5萬臺,累計增速-3.8%;19年9月份銷量0.82萬臺,同比增長-39.6%,環比增長-25.9%。

 

  18年大中客表現較強,同比增長出現高增長,增長主要是因為新能源車的搶補貼行情,同時也是目錄較好的。隨后6-10月調整也是較合理的走勢是,19年1月回升較猛。19年3-8月客車表現較強,搶補貼效應明顯。9月相對低迷也是正常。

 

 

  新能源車的年初暴增對大中型客車也帶來促進。18年政策壓力帶來結構性增長,宇通客車總體表現很強,近期廈門金龍較好。

 

  19年1-2月的北汽福田表現很好,隨后近期珠海銀隆的表現很強,北京公交的促進很好。19年大客市場仍依靠新能源客車為主,隨著政策延期,客車迎來政策利好,河南宇通等表現較強。。

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